ครั้งแรก!! ‘สบน.’ ออกพันธบัตร SLB ของ กฟผ. วงเงิน 2 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี ฟุ้งนักลงทุนสถาบัน-บริษัทประกันชีวิต-บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมและกองทุนอื่น ๆ ให้ความสนใจล้น วงเงินเสนอซื้อสูงกว่าวงเงินจำหน่าย 3.29 เท่า
14 ต.ค. 2568 – นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. ได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 5 ปี (EGAT309B) วงเงิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II)
โดยพันธบัตรดังกล่าวดำเนินการภายใต้ Sustainability-Linked Finance Framework ซึ่งได้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) เป็นที่ปรึกษาการจัดทำและ DNV (Thailand) Co.,Ltd. เป็นผู้สอบทานภายนอก (External Reviewer) ในการรับรอง Framework ตามมาตรฐานระดับสากล ICMA Sustainability – Linked Bond Principles และระดับภูมิภาค ASEAN Sustainability – Linked Bond Standards ซึ่งมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย
ทั้งนี้ กฟผ. ได้กำหนดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่จะลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope ที่ 1 และ Scope ที่ 2 ต่อการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วยในอัตราขั้นต่ำ 30% ภายในปี พ.ศ. 2573 หรือเทียบเท่ากับระดับการปล่อยที่ 0.3877 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง โดยใช้ปี พ.ศ. 2564 เป็นปีฐาน
อย่างไรก็ดี การออก SLB ของ กฟผ. ในครั้งนื้ถือได้ว่า กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในประเทศไทยในการออก SLB ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนจากกลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และกองทุนอื่น ๆ โดยมีวงเงินเสนอซื้อทั้งสิ้น 6,576 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินที่ออกจำหน่ายถึง 3.29 เท่า (Bid Coverage Ratio (BCR) = 3.29 เท่า)
“สบน. เชื่อมั่นว่าความสำเร็จของ กฟผ. ในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบสำคัญให้รัฐวิสาหกิจอื่นๆ ในการต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว และ สบน. พร้อมที่จะสนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการระดมทุนด้านความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี้อย่างยั่งยืนของประเทศไทย” นางชนันภรณ์ กล่าว
