บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AIS”) ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทยทั้งโครงข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่มีฐานลูกค้ารวมกว่า 50 ล้านราย พร้อมเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน มีอายุระหว่าง 3 ปี ถึง 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.54% ถึง 3.22% ต่อปี อีกทั้งยังเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปกับหุ้นกู้อายุ 4 ปี ที่ 2.74% และอายุ 7 ปี ที่ 2.92% เปิดจองซื้อวันที่ 8 และ 11-12 พฤศจิกายน 2567 ชูอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “AAA(tha)” (เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายมนตรี คงเครือพันธุ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน AIS กล่าวว่า สำหรับหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ มีมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท จำนวน 5 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.54% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 4 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 2.74% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.76% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.92% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.22% ต่อปี
โดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดแสดงความจำนง (Bookbuilding) ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมีผู้ลงทุนให้ความสนใจอย่างล้นหลามเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ถึง 2 เท่า ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ AIS ที่คงความเป็นผู้นำในทุกด้าน การมีสถานะทางการเงินที่มีความมั่นคง อีกทั้งยังมีเป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันของคนและสิ่งแวดล้อมในโลกดิจิทัล ผ่านการสนับสนุนให้ผู้คนและภาคธุรกิจเติบโตได้ใน Digital Economy รวมถึงในมิติของการสร้างสังคมดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยให้มีทักษะเป็นพลเมืองดิจิทัล และการยืนหยัดเพื่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเข้าถึงนักลงทุนรายย่อยที่สนใจในหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ AIS ในครั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดหุ้นกู้รุ่นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป 2 รุ่น ได้แก่หุ้นกู้อายุ 4 ปี และ 7 ปี กำหนดการชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดจองซื้อวันที่ 8 และ 11-12 พฤศจิกายน 2567 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 7 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ยูโอบี และ บล. เกียรตินาคินภัทร
“ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ AIS ผ่านการแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ AIS มุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” นายมนตรี กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ AIS สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://investor-th.ais.co.th/sustainable.html/id/2514389/group/sustainable_finance หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เฉพาะผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร.1572
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-285-1555
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Dime! และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
'AIS SPORT ACADEMY' ผนึกพันธมิตรยกระดับอุตฯกีฬา ส่งเด็กไทยลุยเยอรมนี-คว้าทุนจุฬาฯ
AIS ประกาศยุทธศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ ยกระดับวงการกีฬาไทยเต็มรูปแบบ เปิดตัว “AIS SPORT ACADEMY” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาไทยครบวงจรภายใต้แนวคิด “พลังคน สร้างพลังกีฬาไทย” จับมือพันธมิตรระดับประเทศและสากล ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บุนเดสลีกา เยอรมนี และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มอบโอกาสครั้งสำคัญ สานฝันเยาวชนไทยบินลัดฟ้าไปฝึกทักษะลูกหนังระดับโลกถึงประเทศเยอรมนี ควบคู่การมอบทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งบ่มเพาะศักยภาพเยาวชนให้เป็นเลิศทั้งทักษะกีฬาและวิชาการ เพื่อก้าวขึ้นเป็นบุคลากรคุณภาพระดับมืออาชีพของวงการกีฬาไทยอย่างยั่งยืน
'AIS'ยกระดับครูพละทั่วไทย เปิดอบรม‘G’ Diploma สร้างโค้ชฟุตบอลส่งต่อโรงเรียนท้องถิ่น
AIS Sport Academy ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand ‘G’ Diploma ระหว่างวันที่ 20–25 เมษายน 2569 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภายใต้แนวคิด “ยกระดับครูพละ สู่ก้าวแรกพื้นฐานโค้ช” มุ่งสร้างรากฐานสำคัญให้ครูพละทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการฝึกสอนฟุตบอลตามมาตรฐาน AFC และ FIFA
'GULF-AISบอลไทยเพื่อคนไทย' ส่งต่ออุปกรณ์เชียร์ให้ทีมไทยลีก3 ปลุกกระแสล่าตั๋วเลื่อนชั้น
“GULF-AIS บอลไทยเพื่อคนไทย” เดินหน้าสร้างสีสันให้กับวงการลูกหนังไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผนึกกำลังปลุกกระแสการแข่งขัน ไทยลีก 3 ทั่วประเทศ ผ่านแคมเปญ “เติมพลังเสียงเชียร์ ให้กึกก้องทั่วไทย” ด้วยการกระจายอุปกรณ์เชียร์ชุดใหญ่ให้กับสโมสรในทุกภูมิภาค หวังจุดพลังเสียงจากแฟนบอลท้องถิ่นให้กลับมากึกก้องอีกครั้งในทุกสนามแข่งขัน
'AIS PLAY'จับมือเวทีราชดำเนิน เสริมคอนเทนต์มวยไทย ยิงสดความมันส์ครบ7วัน
AIS PLAY ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านบริการวิดีโอสตรีมมิ่งและคอนเทนต์กีฬาเบอร์ 1 ของประเทศไทย เดินหน้าขยายขอบเขตคอนเทนต์ให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยการประกาศความร่วมมือกับ สนามมวยเวทีราชดำเนิน ในฐานะผู้ถ่ายทอดสดมวยไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมส่งตรงความมันระดับตำนานจากเวทีมวยแห่งแรกของโลก สู่จอสมาร์ทโฟนและทีวี ชมสดครบทุกรายการ 7 วันต่อสัปดาห์ แบบ Full HD ยกระดับมวยไทย ในฐานะ Soft Power สำคัญของประเทศ เพื่อดึงดูดผู้ชมรุ่นใหม่และแฟนมวยทั่วประเทศ ให้รับชมผ่าน AIS PLAY ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ให้สามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็น
'AIS Sport Academy' ดันยัดห่วงเยาวชนไทย ผนึก'JB League2026'เฟ้นนักบาสทั่วไทย
AIS Sport Academy เดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเป็นส่วนสำคัญในงานคัดตัว Tryouts ของศึก Junior Ballers League หรือ JB League ประจำฤดูกาล 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่ Sports Hall 2 โรงเรียนนานาชาติ DBS Denla British School เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม โดยมี โดยมีเป้าหมายเพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งดวงใหม่จากทั่งประเทศ เข้าสู่ระบบนิเวศบาสเกตบอลเยาวชนที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ
AISผนึกบุนเดสลีกา ร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ถ่ายสด3ปี-ขับเคลื่อนอนาคตบอลไทย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เดินหน้าเชิงยุทธศาสตร์การเป็น No.1 ด้านกีฬา พร้อมเขย่าวงการลูกหนังเมืองไทยอีกครั้ง ด้วยประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งสำคัญกับ บุนเดสลีกา อินเตอร์เนชั่นแนล (Bundesliga International) สู่การเป็น "The New Home of Bundesliga in Thailand" เพื่อถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนี “บุนเดสลีกา” อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวบนแพลตฟอร์ม OTT ในประเทศไทย