APM ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้มีประกันTBCอายุ 2 ปี ดอก 7.00–7.25%

APM ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้มีประกันTBCอายุ 2 ปี ดอก 7.00–7.25% ใช้พัฒนานิคมฯ LK-RICHจ.ระยองและ ระบบสาธารณูปโภค รับดีมานด์ต่างชาติย้ายฐานลงทุน คาดจองซื้อ-ออกหุ้นกู้ ปลาย พ.ย.นี้ รายได้ครึ่งปีแรกโต 781.39%

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด หรือ TBC ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งเป็น หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ      ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00-7.25 ต่อปี  กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หลักประกันประกอบด้วยที่ดินซึ่งมีแผนพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม หรือที่ดินที่ใช้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้ให้หลักประกัน และปลอดภาระผูกพัน สิทธิเรียกร้องในเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอน หรือทรัพย์สินทั้งสองประเภทดังกล่าวร่วมกัน   กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด ส่วนกรณีใช้เงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอน ต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไม่น้อยกว่า 1.0 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ APM กล่าวว่า TBC มีผลประกอบการและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้รวม 1,609.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,427.14 ล้านบาท หรือ 781.39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 182.64 ล้านบาท กำไรสุทธิ 847.57  ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 52.65% และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 53.22%

สำหรับผลประกอบการปี 2567–2568 บริษัทมีรายได้รวม 473.78 ล้านบาท และ 473.87 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ  116.71 ล้านบาท และ 163.23 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 23.73% และ 34.45% อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 39.83% และ 42.39% ตามลำดับ  

นายหลักชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ   TBC กล่าวว่า บริษัทพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ภายใต้ชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง” หรือ “LK-RICH” ตั้งอยู่ที่ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดย LK-RICH  เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ครบถ้วน ได้แก่ น้ำประปา ไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำ อีกทั้งตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเชื่อมโยงกับแหล่งอุตสาหกรรม การขนส่ง และเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ  ปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจที่ครอบคลุม 2 ธุรกิจหลัก ดังนี้ 1.ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่การพัฒนา LK-RICH 2.ธุรกิจสาธารณูปโภค ประกอบด้วยการให้บริการน้ำดิบ น้ำประปา บำบัดน้ำเสีย และระบบไฟฟ้า โดยทั้ง 2 ธุรกิจนั้น มีความเชื่อมโยงซึ่งและกัน และ เป็นรากฐานสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต

ในปัจจุบัน LK-RICH ได้รับอนุมัติจาก กนอ. และมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 แบ่งเป็น 2 ระยะ รวมพื้นที่ 4,335 ไร่ โดยระยะที่ 1 มีพื้นที่ประมาณ 2,210 ไร่ และระยะที่ 2 ประมาณ 2,125 ไร่ อีกทั้ง บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งนิคมฯ ระยะที่ 3 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่ และประกาศเขตภายในครึ่งแรกของปี 2570 นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างจัดหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนา LK-RICH 2

"การย้ายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น มายังภูมิภาคอาเซียนและไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความเสี่ยงด้านการกีดกันทางการค้าและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน โดยไทยมีจุดแข็งด้านทำเลและการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC บริษัทจึงเตรียมพื้นที่และสาธารณูปโภคเพื่อรองรับความต้องการลงทุนในอนาคต"นายหลักชัย กล่าว

นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า หุ้นกู้ TBC ครั้งที่ 1/2569 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย หลายแห่ง อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย), โกลเบล็ก, ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), ทรีนีตี้, บลูเบลล์, บียอนด์, พาย, เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ไอร่า และอื่นๆ โดยมีธนาคารกรุงเทพเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้.