
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GC”) ผู้นำด้านธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับสากล ของกลุ่ม ปตท. ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งแรก ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี เปิดเผยว่า GC ได้ปิดการเสนอขายการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งแรกของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วในวันนี้ ด้วยมูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวของ GC กำหนดอัตราดอกเบี้ย 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 5.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public offering) ผ่าน 12 สถาบันการเงินชั้นนำ เมื่อวันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ลงทุนสนใจจองซื้อหุ้นกู้เกินเป้าหมายที่ GC ได้ตั้งไว้ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อ GC และกลุ่ม ปตท.
นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้เผยว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ GC ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงทั้งทางด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งยังให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจเทียบกับอันดับความน่าเชื่อถือที่สูง โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+(tha)” และ GC มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AA(tha)” แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” โดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
“GC ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจและให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ GC เป็นอย่างดีและหวังว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ จะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทาง GC และกลุ่ม ปตท. มอบให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุก ๆ คน รวมทั้งขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 12 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ โดยหลังจากนี้ GC จะนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้เงินกู้เดิม ของบริษัทฯ เพื่อช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่น และความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน อีกทั้งสนับสนุนก้าวการเติบโตที่จะ มุ่งสู่ “การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต” ต่อไป #ก้าวต่อไปกับการเติบโตที่ยั่งยืนของ GC” นายทิติพงษ์กล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
GC ต่อยอดไทยสู่ฐานการผลิตไบโอพลาสติก เพิ่มทางเลือกเม็ดพลาสติกที่ไม่ได้มาจากฟอสซิล เปิดโรงงาน NatureWorks แห่งใหม่ ผลิต PLA ครบวงจร ในเอเซีย
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เดินหน้าขยายธุรกิจคาร์บอนต่ำภายใต้กลยุทธ์การสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและความยั่งยืน (Sustainable Portfolio)
GC – QSNCC ต่อยอดโครงการ “จากครัว...สู่เครื่อง” ศูนย์การประชุมระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย ร่วมส่งน้ำมันพืชใช้แล้วจากร้านอาหารสู่โรงกลั่นชีวภาพ ลดการใช้วัตถุดิบฟอสซิล
กรุงเทพฯ – 28 เมษายน 2569 – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล และผู้ผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF)
GC ยังผลิตและส่งมอบสินค้าต่อเนื่อง ด้วยโครงสร้างการดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์แบบบูรณาการ รับมือความผันผวนโลก
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รักษาการเดินเครื่องโรงงานอย่างต่อเนื่องเต็มความสามารถ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวน ด้วยโครงสร้างการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการ (Integrated Value Chain) ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มุ่งเน้นการบริหารจัดการการผลิตและวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ตามแผน ช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์
GC เดินโรงงานต่อเนื่อง ท่ามกลางความผันผวน ลดผลกระทบกับลูกค้า และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ยังคงเดินเครื่องการผลิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตและการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อดูแลการส่ง
GC ผนึกกำลัง ยกระดับการป้องกันภัยน้ำท่วม ด้วยนวัตกรรมผนังกั้นน้ำรับมืออุทกภัย สร้างความแตกต่างด้วยการป้องกันเชิงรุก ลดความสูญเสียอย่างยั่งยืน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันพลาสติก ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตอกย้ำบทบาทผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อโลกและสังคม พร้อมสร้างความแตกต่างในการนำองค์ความรู้ด้านวัสดุและเทคโนโลยีมาต่อยอดสู่การรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ
GC คว้ารางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน จากเวที Thailand Energy Awards 2024 ตอกย้ำความมุ่งมั่นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ตอกย้ำความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากเวที Thailand Energy Awards 2024

