GULF ประสบความสำเร็จเกินคาด ในการเสนอขายหุ้นกู้ 30,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน เผยยอดจองซื้อสูงถึง 2.2 เท่า พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวม 30,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ และประชาชนทั่วไป หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้ของบริษัทฯ มากถึง 2.2 เท่าของจำนวนที่ประสงค์จะเสนอขาย (Oversubscription) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทฯ เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ชุด ได้แก่ 1. หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.74 ต่อปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท 2. หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี มูลค่า 6,500 ล้านบาท 3. หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 ต่อปี มูลค่า 12,000 ล้านบาท 4. หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.35 ต่อปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท และ 5. หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.55 ต่อปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุดดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.15 และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 5.48 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1-5 ให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ และเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2-5 ให้แก่ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร อยู่ที่ “A+” และหุ้นกู้ทุกชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” แนวโน้ม “บวก (Positive)” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568  โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้เปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 3 มีนาคม 2568 และได้ออกหุ้นกู้ในวันที่ 4 มีนาคม 2568

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก แม้ว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นกู้จะยังคงมีความผันผวน ท่ามกลางความกังวลและความระมัดระวังในการลงทุนในหุ้นกู้ของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจากนักลงทุน โดยยอดจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขายที่มากกว่า 2 เท่า ซึ่งยอดจองซื้อจากประชาชนทั่วไปในครั้งนี้สูงถึงกว่า 10,000 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในผลประกอบการของบริษัทฯ และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจของบริษัทฯ โดยการระดมทุนดังกล่าว ส่วนหนึ่งจะนำไปคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ส่วนที่เหลือเพื่อรองรับการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในหุ้นกู้ของ บริษัทฯ และขอขอบคุณสถาบันการเงินทั้ง 10 แห่ง ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินคาด”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

6 ปีบนเส้นทางแห่งรอยยิ้ม จากจุดเริ่มต้นยุคโควิด-19 ‘GULF Sparks Smiles’ ส่งหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทยกว่า 9,300 คน

เมื่อ 6 ปีก่อน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้พราก ‘รอยยิ้ม’ ไปจากใบหน้าผู้คน มาตรการล็อกดาวน์และป้องกันโรคระบาดทำให้ชีวิตประจำของทุกคนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากที่เคยออกไปใช้ชีวิตภายนอก กลับต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทาง การพบปะสังสรรค์ รวมถึงหยุดกิจกรรมต่าง ๆ

เริ่มแล้ว! ‘วันอาทิตย์ by GULF1’ ยกโซลูชันโซลาร์บ้านครบวงจร บุกงานบ้านและสวนแฟร์ วันนี้ - 1 พ.ย. 69 พบกิจกรรม ‘Solar Fit Check’ พร้อมจัดเต็มโปรฯ ‘คุ้ม 5 ต่อ’ ภายในงานนี้เท่านั้น

ตอบทุกโจทย์ ตรงทุกใจ คนอยากติดโซลาร์บ้าน กับ ‘วันอาทิตย์ by GULF1’ ผู้ให้บริการโซลาร์รูฟท็อปครบวงจร ในเครือ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ที่เปิดบูธพร้อมต้อนรับทุกคนแล้ว ใน ‘งานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2026’ ตั้งแต่วันนี้ – 1 พฤศจิกายน 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

GULF มอบรถมินิบัสและรถตู้มูลค่า 4.5 ลบ. เพิ่มศักยภาพทันตสาธารณสุขไทย สานต่อโครงการ ‘GULF Sparks Smiles ปีที่ 6’ ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทยแล้วกว่า 9,300 คน

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF โดย นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (ซ้ายสุด) ส่งมอบรถมินิบัส 1 คันและรถตู้ 1 คัน มูลค่ารวม 4.5 ล้านบาท แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี (ตรงกลาง) เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านทันตกรรมของคณะฯ นอกจากนี้ ทั้งสององค์กรได้ร่วมกันออกหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ‘GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน’ ปีที่ 6 ครั้งที่ 4 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2569

GULF x วิศว จุฬาฯ ปลุกพลังนวัตกรรมเยาวชนไทย รับมือวิกฤตโลกรวน ดันไอเดียจาก Green Mission ปี 3 สู่การทดลองใช้จริง

ท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในหลากหลายมิติ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าเปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “Green Mission by Chula x GULF ภารกิจรักษ์ยั่งยืน ปีที่ 3” ภายใต้แนวคิด “Resilient LAB: คิดเพื่อบ้านเรา”

GULF ส่งมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดและยาสามัญประจำบ้าน มูลค่า 1 ล้านบาท สานต่อภารกิจ 'GULF Care' ช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำท่วมในพื้นที่ กทม.

GULF Care ส่งต่อความห่วงใยให้คนไทย’ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนและบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

GC ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่า 17,000 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นกู้เดิม ผู้สูงวัย และผู้ลงทุนทั่วไป

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลและแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ผ่านการบริหารเงินทุน ซึ่งประกอบด้วย การลดหนี้และการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ในอนาคต G